Caso ainda não tenha configurado as formas de pagamento para a geração de contas a receber, após efetuar o login a tela de configuração será exibida.

Para acessar a tela nas próximas vezes, selecione a opção Configuração de Cartões no menu Financeiro - Operações.

1 - Para configurar uma forma de pagamento, clique sobre seu nome e informe os dados na parte inferior da tela.

2 - Para selecionar o devedor padrão, clique no botão de pesquisa, ao lado;

3 - Na tela a seguir, você poderá buscar um devedor cadastrado através de CFP/CNPJ ou nome, ou mesmo cadastrar um novo devedor.

Após localizar o cadastro do devedor, clique no botão "Selecionar".

4 - Para selecionar um centro de custo, utilize a seta na lateral do campo para visualizar as opções disponíveis.

Caso possua dúvidas sobre qual centro de custo utilizar, sua franqueadora poderá lhe fornecer maiores informações.

5 - Informe a data em que esta forma de de pagamento teve seu ultimo fechamento.

6 - Informe o período para que ela seja fechada novamente.

Por exemplo, caso sua operadora efetue seus créditos diariamente, o período seria 1 dia.

Se o crédito é efetuado quinzenalmente, o período seria de 15 dias.

7 - Informe quantos dias após o fechamento, o valor será creditado.

Por exemplo, sua operadora efetua créditos quinzenalmente, e o valor é creditado 2 dias após a data de fechamento. O valor a ser informado seria 2.

8 - Após informar os dados das formas de pagamento com as quais trabalha, basta clicar em salvar.